布局产业政策新催化

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根据国泰君安(601211)证券发布的证券研究报告提供的信息,以下是主要的中文1.新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新有望带动高效能设备和资源再生产业发展。国内智算中心建设提速将拉动国产算力需求。2.科技主题呈现轮动式行情,央企和资源类主题受到资金青睐。从领涨的AI相关主题扩散至前期回调幅度较大的机器人(300024)、汽车零部件、固态电池等主题方向。3.设备更新是一个主题,看好高能效设备应用和资源回收产业链发展。推荐的受益股包括工业锅炉/节能电机/数据中心节能装备等高能效设备以及资源再生产业。4.国产算力是另一个主题,AI成为全球科技博弈焦点,国内智算中心建设有望加速。推荐的受益股包括国产光互联和数据中心产业链以及国产算力芯片和服务器产业链。5.新质生产力是另一个主题,国资委会议提出加快推动人工智能发展。推荐的受益股包括未来技术和产品,如智能制造、新材料、核聚变、氢能等...